线上买菜火热，哪些上市公司能分一杯羹？

因疫情防控的原因,各地号召少出门不出门的大前提下,出门购物变得不那么方便。然而,民以食为天,买菜烧饭是必不可少的,这样的情况下,线上买菜成为了越来越多人的选择。线上买菜APP瞬间火热起来,也给相关上市公司带来了一些冲击。

线上买菜APP火热

新型冠状病毒疫情影响之下,很多消费者不再外出购买肉类海鲜及蔬菜水果,而是选择线上下单送货到家。由于出行限制,此前习惯于前往线下菜场超市采购生鲜商品的消费者也转而成为生鲜电商平台的新用户。在此全民防疫的大背景下,生鲜电商平台迎来从未有过的业务增速。

(图片来源于网络)

具体来看,据叮咚买菜最近公布数据显示,仅大年三十的订单量就比去年同期增长超过300%,叮咚买菜预计从大年三十到年初六,订单量会超过400万单。客单价也随之增长,平均客单价涨到100多元。

每日优鲜的数据显示,除夕到初八,每日优鲜实收交易额相比去年同期增长了350%。

京东到家也十分火热,京东到家主要和沃尔玛、永辉、步步高、绿地优选、世纪联华、卜蜂莲花等连锁商超合作,提供线上配送,京东到家的销售数据显示,同比去年春节期间(除夕至大年初九),京东到家粮油副食商品增长740%、肉品增长710%、休闲食品增长530%、蔬菜增长440%、水果增长380%。

对于起步多年、却始终等不到风口的生鲜电商来说,终于迎来了一次爆发性增长。

线上买菜是否将赶上风口?

线上买菜属于新零售领域,新零售概念于2016年兴起,但是由于线下零售经营的复杂程度远超线上市场,因此一直处于不温不火的状态,各大资本对新零售的热情也在2016年之后逐渐冷却,生鲜电商行业也逐渐进入洗牌期。

生鲜电商领域一直被各路资本看好多年,但是始终没有出现较大的爆发。行业前辈公司也出现了不少的问题。

从行业来看,生鲜电商盈利的瓶颈在于冷链运输和农产品原料供给,这俩项关键环节必须更加高效和标准化,这对于刚刚发展没有多久的行业来说难度极大,实现盈利极为困难。

此前,全国首批生鲜电商易果生鲜的运营主体上海易果电子商务有限公司,被上海长宁区法院冻结了价值1029.72万人民币的股权和其它投资权益。

此外,另一家行业先行者呆萝卜也出现问题。2019年11月,安徽呆萝卜资金链断裂,上千家门店关门。与此同时,吉及鲜传出融资失败的消息,由于规模盈利远远不达预期,公司开始大规模裁员、关仓。

经过了洗牌之后,的确有一些公司逐步做大做强,但行业竞争依然激烈。以近期最火爆的生鲜APP为例,叮咚买菜成立于2017年4月,最近两年,因为前置仓等模式,深入社区,配送速度及品质保证较高,叮咚买菜先后获得了高榕资本、今日资本、红杉资本等著名VC机构的多伦投资,估值已逾百亿元。2019年7月,叮咚买菜完成了B4和B5轮融资,官方也宣布日均订单达到40万。

但是,从上海市场起步的叮咚买菜也面临着激烈的行业竞争,直接面临着盒马生鲜、永辉超市、每日优鲜等竞争对手;尤其是2019年京东和美团也加入了生鲜电商的战场,线上买菜这一领域市场的竞争局势极其激烈。

因此,这次疫情带来的市场机会,对于新零售来说,可能是一个行业发展的重要时点。

A股新零售上市公司或迎契机

那么这一波线上买菜热潮和A股有什么关系?

从目前来看,上市公司中,首当其冲就是参股叮咚买菜等电商平台的上市公司。根据查询,去年美凯龙(601828.SH)半年报显示,公司间接持有上海壹佰米网络科技有限公司4.69%的股权(叮咚买菜系该公司产品)。

接下来则是产业链上的供货商。目前,与盒马等平台合作的食品加工类企业包括:国联水产,该公司以对虾产品为核心的综合水产品提供商。根据该公司2019年半年报显示,国联水产与京东生鲜、盒马鲜生、每日优鲜等主要电商及新零售平台深化业务合作,在三大平台的销售收入分别达到4129万元、4213万元、2545万元,较去年同期分别增长280.2%、80.89%、136.09%,收入增速迅速。还有是与盒马等生鲜平台合作,为其提供相关服务或产品的公司。

除了供货外,提供相关冷链服务的公司,譬如大冷股份(000530.SZ)等。大冷股份旗下联营公司松下冷链与盒马鲜生等电商有业务合作,智能取餐柜成功嵌入盒马鲜生平台系列,已累计为其30多家门店提供冷链解决方案。

最后是借助产业链优势向线上业务延伸的商超类公司。

典型的就是永辉超市(601933.SH),永辉超市在全国拥有27个配送中心,春节期间,公司争夺线上市场。春节期间,永辉超市利用APP推出了在线买菜送货上门等业务。同时,还对外承诺称,蔬菜、口罩、消毒液、洗手液等生活物资均不涨价。

另外,上市公司家家悦(603708.SH)经营生鲜业务多年,依托高直采比例(超过80%)、完善物流仓储基地布局和中央厨房等规模化生产中心运作,在供应链等生鲜经营全方面建立了牢固竞争壁垒,提供到家服务和到店服务。

此次疫情的冲击是暂时的,但或能从一定程度上改变不少人的消费习惯,如果新零售能够借此次机会形成强烈的客户粘性,或许将迎来行业的飞速发展,让我们拭目以待。